1.新建订单

附属文件夹：用于存放客户提供的文件，点击即可打开对应路径。系统会自动以时间/单位/工单号的方式建立一个多级文件夹，如下图1，方便管理、查找客户文件。

任务指派：订单可通过此功能，转发给下一流程员工。

订单现收：对订单执行现金收款的功能键，同一订单可多次现收，收完为止。

订单记账：仅开通记账权限的客户可用，记账金额为实收金额。

2.查询订单：“查询订单”表为您显示所有的生产中（未完成）的订单。

3.历史订单：此功能为您显示所有的已完成订单。

4.新建外协：用于外协加工或采购，包含现金支付或应付记账。

外协的支付与记账：外加工的流程一般为“开具外协单—支付定金—收货—付尾款”。

5.查询外协：外协单与订单一样，分为“完成”和“未完成”两种状态。此表可查询所有未完成的外协单。

6.历史外协：外协单分为“完成”和“未完成”两种状态。此表可查询所有已完成的外协单。

7.零星收入：有时候客户就复印一张身份证，类似这种情况如果觉得新建订单太麻烦，可以用零收的方式解决。

8.零星支出：非记账月结的支出，或一次性的付款，都可在此处记录，每条零星收入会生成一个现付单，可在现付记录中查询。

9.现收记录：每张现收单有一个唯一的编号，称为“现金单编号”，以XJ 开头。

10.记账记录：每张记账单有一个唯一的编号，称为“记账单编号”，以JZ 开头。

11.现付记录：外协单每生产一笔“现金支付”会生成一条现付单，每笔零星支出也会生成一条现付单，此功能用于现付单的查询。

12.应付记录：由外协单的“应付记账”会生成应付单，此功能用于应付单的查询。

13.预存款：可新建预存款客户。

14.预存记录：查询已保存的预存单。

15.退款：此功能是针对预收客户的退款操作。

16.退款记录：查询已保存的退款单。退款记录是可删除的，此功能的权限请谨慎发放，一般来说店长/经理级别才能有此权限。

17.预存客户资料：所有预存客户的消费信息，可在“基本信息”处进行组合过滤。

二、财务


1.店内转账：此功能会显示所有账户的余额，公司的内部转账、前台交账都可在此功能中实现。

2.转账审核：当一条转账记录生成后，需要收款的用户对其进行审核，并记录在案，这条转账才算完成。

3.现金交易记录：此功能为所有账户的进出账记录。

4.应收结算：所有的客户欠款在此表中查询，只包含已审核且未结算的记账单。

5.应付结算：所有的应付款在此表中查询，只包含未结算的应付记账单。

6.结算记录：所有由“应收结算”和“应付结算”产生的“结算单”，在此列表中查询。

7.发票管理：可新建和查询开票信息。

8.员工积分统计：此表只能以订单完成时间统计，可自定义查询时间范围。

9.客户排行统计：统计客户的消费总额、订单数量、单均消费额等。

10.经营情况统计（项目）：对所有工序的制作数量及金额所做的统计，便于了解公司业务项目的比重，可自定义时间段统计。

11.销售业绩统计：统计每（天/月/年）的销售及回款的情况。

12.利润统计：总的收支情况，可自定义时间段统计。


三、客户

1.新建客户

编辑客户：新建客户、编辑客户、设置客户协议价、合并客户、客户消费情况统计、客户提醒设置等。

设置协议价：不同的客户，每一条工序都可单独设置高于或低于标准价的价格。

合并客户：为了保证相关数据的准确性，已建的客户是不可删除的，只能通过合并的方式替代。

消费统计：对单个客户的消费情况进行统计，方便维护客户。按月统计，显示最近12 个月的情况。

2.客户管理：新建客户、编辑客户、设置客户协议价、合并客户、客户消费情况统计、客户提醒设置等。

3.消防预警统计：为记账客户设置额度上限，当记账超额时，软件会主动提醒。在“应收结算”界面中，也有专门的超额查询。如

4.消费项目统计：对某个客户某段时间的消费项目进行统计。

四、供应商

1.新建供应商：可在此处建立客户信息、联系人信息、协议价格等。

2.供应商管理：可在此处查看、修改供应商信息、联系人信息、供应商分类等。